Je rozdíl mít CRM a správně používat CRM
Zaměřujeme se na implementaci RAYNET CRM a s tím související
integrace a automatizace pomocí platformy Make.
Řiďte obchod chytře a efektivně
Implementace RAYNET CRM
Implementace je společná cesta k uvedení informačního systému do praxe. Většina projektů začíná analýzou a návrhem řešení, pokračuje stanovením evidenčního modelu a tvorbou vzorových dat. Po nastavení všech potřebných funkcí a výrobě integrací se může přejít ke školení a ladění automatizací. Možná to zní komplikovaně, ale nemusí to trvat ani moc dlouho. Většina implementací je realizovatelná během několika týdnů.
Integrace a automatizací pomocí Make
RAYNET CRM je funkčně ohraničený software jehož vývoj se nerealizuje na míru, ale obecně pro více než 22 tisíc uživatelů. Díky otevřenému datovému rozhraní – REST API, je však datově integrovatelný s většinou moderních aplikací. Integrace lze v dnešní době dělat rychleji a levněji pomocí AI a no-code platforem. My konkrétně projekty realizujeme přes Make.com.
Komplexní řešení pro Váš byznys
Analýza
Začíná se analýzou potřeb, která nám řekne, k čemu všemu chcete a můžete CRM využít, a s jakými dalšími systémy by mělo spolupracovat. Následně se zaměříme analýzu procesů, tzn. jak lidé pracují (postup jejich činností) a nakonec proběhne také analýza dat, která nám ukáže kde data vznikají, odkud kam se přesouvají a komu kdy slouží.
Stanovení evidenčího modelu
Na základě analýzy se určí správná struktura evidence v CRM, tzn. kdo je klient a kontaktní osoba, co je projekt a obchodní případ a jak se budou používat nabídky, objednávky, produkty a ceníky. Pro každý typ záznamu se definuje maximální rozsah informací, které je potřeba v záznamech evidovat.
Tvorba vzorových dat
Vzorová data reprezentují typické příklady evidence. Jestliže evidenční model je forma, tak data jsou obsah. Dohromady tvoří předlohu pro školení i migraci dat. Na vzorových datech si můžete snadno ověřit, zda systém bude řešit vaše potřeby a jak efektivně se s ním bude pracovat.
Nastavení všech potřebných funkcí
CRM má řadu komplexní funkcí, jejichž nastavení nemusí být jednoduché a účinné bez znalosti celého kontextu. Příkladem budiž vlastní tiskové šablony, pomocí kterých lze exportovat prakticky jakékoliv dokumenty. Při jejich výrobě je však potřeba dodržovat přesná pravidla stejně jako u programování, i když se o programování nejedná.
Výroba integrací a automatizací
Teprve na perfektně nastaveném CRM lze efektivně vytvářet integrace a automatizace. Výhody využití Make spočívají v rychlosti nasazení a podstatně nižší ceně než při klasickém custom vývoji při zachování potřebné funkčnosti a dostatečné spolehlivosti řešení.
Školení a inspirace
Na základě předchozích kroků seznámíme budoucí uživatele nejen s obecnými funkcemi CRM, procesem evidence, ale i s obsluhou všech integrací a automatizací. Kombinujeme osobní setkání s on-line přenosem, takže ze školení může vznikat opakovaně použitelný záznam.
Tak jako každý komplexní software, i CRM se dá používat na sílu, nebo chytře a efektivně. O CRM se často říká, že je to lopata pro obchod. Chcete ale tu hromadu dat a procesů obhospodařovávat lopatou? Možná už je vaše firma ve stavu, kdy by bylo vhodnější použít něco mocnějšího, něco jako bagr. No jo, jenže lopatu může vzít do ruky každý a nepotřebuje na to žádné znalosti a zkušenosti. Takže co dělat, když potřebujete bagr, ale nikdy předtím jste ho neobsluhovali? Najměte si s bagrem i bagristu.
Propojení se systémy třetích stran
Ihned po nově přijatém záznamu prostřednictvím webhooku je načten záznam v Raynet CRM a na základě těchto záznamů vytvořena nová faktura u příslušného klienta ve Fakturoidu. Pokud klient ve Fakturoidu ještě neexistuje, je tento klient nejdříve vytvořen a poté je na něj napojena faktura.
V nastavených intervalech Integromat kontroluje, zda byla vytvořena nová faktura ve Fakturoidu. Pokud ano, je vytvořena nová faktura u klienta, k jemuž patří, v Raynet CRM.
Když se objeví nový obchodní případ, vytvoří se také nový ApuTime projekt.
V případě změny v ApuTime projektu se přidá odpovídající štítek k propojenému RAYNET CRM obchodnímu případu.
a spoustu dalšího.
S čím máme zkušenosti
V roce 2022 a 2023 jsme provedli úspěšnou implementaci RAYNET CRM do tří desítek společností v oboru prodeje fotovoltaických elektráren.
Velmi často řešíme návaznost obchodu na fakturaci, tzn. umíme si poradit různými specifickými scénáři pro vystavování faktur, jako např. tvorbou částečných zálohových faktur se zúčtováním doplatku k jedné zakázce, tvorbou běžných faktur s dílčím plněním k jedné zakázce nebo fakturací z jedné instance CRM do více účetních jednotek. To všem umíme propojit se systémy iDoklad, ABRA Flexi, Fakturoid, Superfaktura, Vyfakturuj.cz, FAPI a mnoha dalšími.
